ژانر: تاریخی، سیاسی، درام

خلاصه داستان: احمد شاه بار و بنه خود را می‌بندد و سفر سومش را به اروپا آغاز می‌کند. سلطنت قاجار رو به پایان است. دو برادر به نام‌های مطیع الدوله و ارفعالملک، از بزرگان ایل قاجار می‌کوشند با اکثریت آرا به مجلس راه یابند. مراد، مباشر مطیع الدوله، آن دو را به جان یکدیگر می‌اندازد. مطیع الدوله به همکاری با سفارت انگلستان تن می‌دهد و ارفعالملک دست یاری به سوی سفارت شوروی دراز می‌کند. اقدامات خودسرانه آن دو، نقشه و روابط بزرگان ایل قاجار را به هم می‌ریزد. دو برادر در انتخابات شکست می‌خورند و مراد به زودی درمی‌یابد که نوكیسه‌های تازه به قدرت رسیده، از سیاست‌گذاران قبلی به مراتب حیله‌گرترند.